Европейская обсерватория рынков рыболовства и аквакультуры (EUMOFA) опубликовала новый отчет «Рыбная мука и рыбий жир: производство и торговые потоки в ЕС». Согласно документу, мировое производство этих продуктов остается стабильным в течение последнего десятилетия, однако на рынке происходят фундаментальные сдвиги в структуре потребления и торговых связях.
Мировое производство рыбной муки составляет в среднем 5,1 млн тонн, а рыбьего жира – около 1,2 млн тонн ежегодно. Европейский союз обеспечивает от 8 до 12% от этих объемов, производя 370–520 тыс. тонн муки и 90–140 тыс. тонн жира. Лидером в ЕС является Дания, на долю которой приходится от 35 до 50% всего производства. Сырьем служат мелкосельдевые виды рыб, такие как путассу, мойва, песчанка, северная путассу и шпрот, а также отходы от переработки рыбы. Объемы производства ограничиваются квотами на вылов и приоритетом поставок рыбы для потребления человеком.
ЕС остается нетто-импортером рыбной муки, несмотря на значительное сокращение закупок. С 2014 по 2024 год импорт рыбной муки в ЕС упал на 41%, а импорт рыбьего жира – на 28%. Наиболее драматичным стало падение поставок из Перу, которые сократились почти на 93%, в результате чего доля этой страны в импорте рыбной муки в ЕС снизилась с 41% до всего 5%. В 2024 году главными поставщиками стали Марокко, Норвегия и Южная Африка. Основными рынками сбыта европейского рыбьего жира остаются Норвегия (77%) и Великобритания (15%).
Цены на европейскую продукцию в значительной степени зависят от мировых тенденций, которые формируются объемами производства в Южной Америке, особенно в Перу и Чили. За последние 12 лет средние цены на европейский рыбий жир выросли на 117%, в то время как цены на рыбную муку, с поправкой на инфляцию, увеличились лишь на 3%.
Ключевой тенденцией последних лет стало кардинальное перераспределение потребления рыбной муки в пользу аквакультуры. Если в 2009 году на ее долю приходилось 63% мирового потребления, то к 2023 году этот показатель достиг 92%. Основными потребителями в секторе стали производители ракообразных (23%), морской рыбы (20%) и пресноводных видов (18%). Географически потребление сконцентрировано в Азии: на Китай приходится 43%, на другие азиатские страны – 26%. В то же время использование рыбной муки в кормах для свиней сократилось с 25% в 2009 году до 3% в 2023 году.
Как отмечается в отчете, «растущая конкуренция между аквакультурой и животноводством за ограниченные поставки рыбной муки подталкивает сектор аквакультуры к повышению эффективности кормов. По мере расширения аквакультуры ожидается, что использование рыбной муки продолжит расти. Однако на фоне растущих цен на корма жизнеспособной останется только высокоценная и эффективная по кормам аквакультура».
Потребление рыбьего жира также сместилось. Хотя доля аквакультуры в его потреблении снизилась с 81% в 2009 году до 63% в 2023 году, абсолютные объемы остались на прежнем уровне – около 820 тыс. тонн. Главными потребителями являются производители лосося и форели (54%). В отличие от рыбной муки, основной регион потребления рыбьего жира в аквакультуре – Европа (37%). Растет спрос на рыбий жир и со стороны нутрицевтической промышленности для производства добавок для человека – в среднем на 10% ежегодно.
В докладе подчеркивается, что «морская рыба, выращиваемая в аквакультуре, нуждается в омега-3 жирных кислотах (ЭПК и ДГК), и рыбий жир остается единственным экономически выгодным источником в кормах. Расширение доступа к этим питательным веществам является ключом к росту аквакультуры, что делает альтернативные источники жиров представляющими большой интерес как для рынков кормов, так и для рынков потребления человеком».
Прогнозируется, что производство рыбной муки и рыбьего жира будет умеренно расти за счет более эффективного использования отходов переработки и развития альтернативных источников сырья, таких как водоросли, криль и насекомые. К 2033 году ожидается рост производства рыбной муки на 15% до 6,0 млн тонн, а рыбьего жира – на 17% до 1,7 млн тонн. Главным драйвером роста останется сектор аквакультуры, который, по прогнозам, к этому времени будет производить 112 млн тонн продукции и обеспечивать 55% мирового предложения рыбы.
Полное использование всех мировых отходов от переработки рыбы потенциально могло бы дать от 1,44 до 2 млн тонн рыбной муки и от 400 до 800 тыс. тонн рыбьего жира. Авторы отчета заключают, что на динамику рынка в будущем будут влиять множество факторов, включая климатические условия, политику в области управления рыболовством и международную торговлю.